Deutsche Vereinigung für Erbrecht
und Vermögensnachfolge e. V.
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Vermögensverzeichnis und Vermögensübertragung zu Lebzeiten

Vermögensverzeichnis

  Ehemann
Wert in Euro
Ehefrau
Wert in Euro
A. Aktiva    
Bargeld    
Guthaben auf Girokonten, Sparkonten, Sparverträgen    
Wertpapiere    
Forderungen aus Lebensversicherungen    
Forderungen aus Bausparverträgen    
Darlehensforderungen    
Forderungen aus Erbschaften    
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften    
Grundstücke, Eigentumswohnungen, Erbbaurechte    
Anteile am geschlossenen Immobilienfonds    
Kraftfahrzeuge    
Bescheidene Lebensführung übersteigende Hausratsgegenstände (z.B. Möbel, Fernseh- und Videogeräte, Computer, sonstige elektrische Geräte und wertvolle Gebrauchsgegenstände)    
Rechte oder Ansprüche ausUrheber- oder Patentrechten    
Betriebsvermögen    
Sonstige Vermögen    
Aktiva Gesamt    
B. Passiva    
Verbindlichkeiten gegenüber Banken    
Verbindlichkeiten aus Bausparverträgen    
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten    
Passiva Gesamt    
 
Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Pflichtteilsverzicht gegen Abfindung

A (Verzichtender) verzichtet hiermit für sich und seine Abkömmlinge gegen B (Erblasser) auf sein gesetzliches Pflichtteilsrecht.
B verpflichtet sich, an den Verzichtenden eine Abfindung in Höhe von ………… Euro zu zahlen.
Der Verzicht erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Erblasser dem Verzichtenden die Abfindung zahlt.
B nimmt den Verzicht an.


Der Erb- und Pflichtteilsverzicht bedarf der notariellen Beurkundung. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Lebzeitige Vermögensübertragung gegen Abfindungszahlung an einen Dritten

Der Erwerber verpflichtet sich, an seinen Bruder ………… (A) unter Anrechnung auf dessen Pflichtteilsrecht am künftigen Nachlass des Übergebers einen Geldbetrag in Höhe von …………Euro zu zahlen.
Die Zahlung ist nach der Eigentumsumschreibung im Grundbuch fällig.
A kann die Abfindungszahlung nach Fälligkeit unmittelbar gegen den Erwerber geltend machen.


Die lebzeitige Übertragung einer Immobilie bedarf der notariellen Beurkundung. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Lebzeitige Vermögensübertragung gegen Übernahme von Schulden und Grundpfandrechten

Der Erwerber übernimmt anstelle des Übergebers die am Vertragsgegenstand in Abteilung III des Grundbuchs eingetragene Grundschuld über ………… Euro in dinglicher und persönlicher Hinsicht.


Die lebzeitige Übertragung einer Immobilie bedarf der notariellen Beurkundung. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Lebzeitige Vermögensübertragung gegen die Verpflichtung zur Rückübertragung

Der Übergeber ist berechtigt, die Rückübertragung des Hausgrundstücks auf sich zu verlangen, wenn

  • der Erwerber den Vertragsgegenstand zu Lebzeiten des Veräußerers ohne dessen Zustimmung belastet oder veräußert,
  • der Erwerber vor dem Übergeber verstirbt,
  • über das Vermögen des Erwerbers das Insolvenzverfahren eröffnet wird,
  • der Erwerber dauernd geschäftsunfähig wird.

Die lebzeitige Übertragung einer Immobilie bedarf der notariellen Beurkundung. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Vermögensübertragung mit Regelung der Ausgleichung

Meinem Sohn A habe ich im Rahmen der Finanzierung seines Studiums und seiner Promotion ………… Euro zugewendet. Sie sind nicht ausgleichspflichtig.


Das eigenhändige Testament muss mit der Hand geschrieben und unterschrieben werden. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Vermögensübertragung gegen Anrechnung der Zuwendung auf den Pflichtteil

Meinem Sohn A habe ich am ………… 50.000 Euro zur Tilgung eines Darlehens geschenkt. Den Wert der Zuwendung hat er sich auf seinen Pflichtteil anrechnen zu lassen.


Das eigenhändige Testament muss mit der Hand geschrieben und unterschrieben werden. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Zuwendung in Form der Ausstattung

Unser Sohn ………… erhält als Zuwendung zur Erhaltung der Lebensstellung 5.000 Euro.


Das eigenhändige Testament muss mit der Hand geschrieben und unterschrieben werden. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Zuwendung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge

Die Übertragung erfolgt im Wege der vorweggenommenen Erbfolge.


Wenn Sie eine Immobilie im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übertragen, bedarf dies der notariellen Beurkundung. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Ehebedingte Zuwendung

Als ehebedingte Zuwendung zur Verwirklichung der ehelichen Lebensgemeinschaft erhält meine Ehefrau ………… die Miteigentumshälfte an dem Hausgrundstück Nr. ……… zum vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns.
Es besteht keine Haftung für Sach- und Rechtsmängel an dem Vertragsgegenstand.


Das eigenhändige Testament muss mit der Hand geschrieben und unterschrieben werden. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Lebzeitige Vermögensübertragung gegen Einräumung eines Nießbrauchrechts

Der Übergeber behält sich auf Lebenszeit das unentgeltliche Nießbrauchsrecht vor. Nach dem Tod des Übergebers steht das Nießbrauchsrecht mit demselben Inhalt dessen Ehefrau zu.
Für die Lastenverteilung gelten die gesetzlichen Vorschriften.


Das eigenhändige Testament muss mit der Hand geschrieben und unterschrieben werden. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Lebzeitige Vermögensübertragung gegen Einräumung eines Wohnungsrechts

Der Übergeber erhält das lebenslange und unentgeltliche Wohnungsrecht an der gesamten Erdgeschosswohnung des Anwesens ………… Er ist berechtigt, die zum gemeinschaftlichen Gebrauch der Hausbewohner bestimmten Anlagen und Einrichtungen, insbesondere den Keller, den Speicher und den Garten mitzubenutzen. Die Ausübung des Wohnungsrechts kann Dritten überlassen werden.


Die lebzeitige Übertragung einer Immobilie bedarf der notariellen Beurkundung. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Lebzeitige Vermögensübertragung gegen Zahlung einer Leibrente

Der Erwerber verpflichtet sich, an den Übergeber auf Lebenszeit eine Leibrente von 1.000 Euro monatlich zu zahlen. Die Leibrente ist vierteljährlich im Voraus zu entrichten. Nach dem Tod des Übergebers ist die Leibrente in der zuletzt zu entrichtenden Höhe an Frau ………… auf Lebensdauer und unter Berücksichtigung der vereinbarten Wertsicherungsklausel zu zahlen.


Die lebzeitige Übertragung einer Immobilie bedarf der notariellen Beurkundung. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Lebzeitige Vermögensübertragung gegen Übernahme einer Pflegeverpflichtung

Der Erwerber verpflichtet sich, den Übergeber lebenslänglich und unentgeltlich bei Krankheit und Gebrechlichkeit zu warten und zu pflegen und alle Arbeiten zu verrichten oder verrichten zu lassen, zu denen er selbst nicht mehr imstande ist. Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn der Bedürftige bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der Hilfe bedarf und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt.


Die lebzeitige Übertragung einer Immobilie bedarf der notariellen Beurkundung. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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Verzicht auf das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht gegen Abfindung

A (Verzichtender) verzichtet hiermit für sich und seine Abkömmlinge gegen B (Erblasser) auf sein gesetzliches Erb- und Pflichtteilsrecht.
B verpflichtet sich, an den Verzichtenden eine Abfindung in Höhe von ………… Euro zu zahlen.
Der Verzicht erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Erblasser dem Verzichtenden die Abfindung zahlt.
B nimmt den Verzicht an.


Der Erb- und Pflichtteilsverzicht bedarf der notariellen Beurkundung. Beachten Sie, dass das Muster nicht Ihre individuelle Rechtslage und Ihre persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Lassen Sie sich deshalb von einem fachkundigen Anwalt beraten.

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